Tipos de CRM

Tipos de CRM: no elijas el catálogo, elige el hábito

Operativo, analítico, colaborativo. Las clases de CRM importan menos que quién lo abre el martes.

Guía · Operativo · Analítico · Colaborativo

En corto

La taxonomía de siempre: operativo, analítico y colaborativo. Sirve para no comprar un dashboard cuando lo que te falta es registrar. No sirve para elegir marca. Eso es otra guía.

El tema

Tres etiquetas de libro. Casi ninguna elige el software

Los tipos de CRM del manual son tres. Operativo: el día a día de la ficha. Analítico: informes y cubos. Colaborativo: varios tocan al mismo cliente. Cloud, vertical, “social” no son tipos: son dónde vive o qué piel tiene.

WavoCRM es operativo de nacimiento: se rellena, luego se lee. Empezar por el analítico es comprar un gráfico y seguir en el chat.

El folleto ama las clases. El equipo ama lo que se abre. Cómo elegir en una pyme de tres es otra URL. Aquí solo el mapa, para no tragar la etiqueta del comercial.

La frase

El tipo que no se abre, no existe

Operativo primero. Informe después.

En la práctica

Cómo se nota cada tipo

Una prueba por cajón.

Operativo

Se registra lo que pasa hoy. Sin eso el informe es invento.

Analítico

Lee lo ya escrito. No sustituye registrar.

Colaborativo

Varios ven lo mismo. Es un modo, no un producto distinto.

Errores

Errores al elegir el tipo

El error es comprar “analítico” porque suena serio.

Error típico

Elegir el CRM con más gráficos y que el equipo no registre ni una llamada.

Movimiento correcto

Elegir el que se abre en la daily y dejar el cubo de métricas para después.

Un tipo de CRM que nadie usa no es un tipo. Es un gasto.

Demo

¿Lo vemos sin taxonomía?

Una ficha. Un embudo. Media hora.

Cómo usarlo

Cómo elegir entre tipos de CRM

Pregunta por el asiento, no por la etiqueta.

  1. ¿Quién lo abre todos los días?
  2. ¿El informe sale de las mismas fichas?
  3. ¿Puedo cambiar de “tipo” sin migrar?

Si el vendedor te habla de tipos y no de una ficha, estás comprando un mapa.

Preguntas

Preguntas de tipos de CRM

?¿Hay que tener los tres?
No. El operativo primero. El resto se apoya.
?¿Cloud es un tipo?
Es dónde vive. No qué haces con él.
?¿Sectorial es un tipo?
Es una piel. La ficha sigue siendo ficha.
?¿Cuál elijo yo?
El que el comercial usa. Luego ya hablamos de informes.
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